生成AIを営業支援で活用！事例や導入方法、プロンプト例を解説

生成AIの登場により、営業活動のあり方が大きく変わろうとしています。従来の営業プロセスを効率化するだけでなく、データ分析に基づく戦略的なアプローチや、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズされた提案が可能になってきました。

本記事では、生成AIを活用した営業支援の具体的な方法や事例、導入のポイントについて、実践的な視点から解説していきます。特に、業務効率化や顧客満足度の向上、そして営業担当者のスキル向上につながる活用方法に焦点を当てて説明します。

生成AIによる営業支援のメリット3つ

生成AIを営業支援に導入することで、企業は多岐にわたるメリットを享受することができます。特に注目すべき点として、業務効率化、改善サイクルの高速化、そして顧客満足度の向上が挙げられます。これらの要素が相互に作用することで、営業活動全体の質的向上が実現できます。

業務効率化

営業活動において、提案資料の作成やメールの作成、報告書の作成など、多くの時間が文書作成業務に費やされています。生成AIを活用することで、これらの業務を大幅に効率化することが可能です。例えば、過去の成功事例をもとに提案書のテンプレートを自動生成したり、顧客との会話履歴から最適な営業メールを自動で作成したりすることができます。

改善サイクルの高速化

生成AIは、営業活動のデータを分析し、即座にフィードバックを提供することができます。例えば、商談の音声データを分析して会話の質を評価したり、成約率の高い営業トークのパターンを抽出したりすることが可能です。このように、AIによる迅速な分析と改善提案により、PDCAサイクルを従来よりも大幅に短縮することができます。

顧客満足度の向上

生成AIを活用することで、顧客一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズされた提案や対応が可能になります。例えば、AIチャットボットによる24時間対応や、顧客の行動データに基づいた最適なタイミングでの提案など、きめ細かいサービスを提供することができます。これにより、顧客満足度の向上と、より強固な信頼関係の構築が期待できます。

生成AIを活用した営業支援で実行可能なこと

生成AIの技術革新により、営業支援の領域で実現可能なことが大きく広がっています。具体的な活用方法は多岐にわたり、従来は人手に頼っていた多くの業務を自動化・効率化することが可能になっています。

自動文書生成と提案資料作成

生成AIは、営業に必要な様々な文書を自動で作成することができます。例えば、見積書や提案書のドラフト作成、商品説明資料の自動生成、営業報告書の作成支援などが可能です。特に注目すべき点は、過去の成功事例や顧客データを学習することで、より効果的な提案資料を作成できることです。また、顧客ごとにカスタマイズされた内容を短時間で生成することも可能です。

顧客データ分析と行動予測

大量の顧客データを分析し、購買行動の予測や最適なアプローチ方法の提案を行うことができます。例えば、過去の取引データや顧客とのコミュニケーション履歴を分析することで、次に提案すべき商品やサービス、最適な接触タイミングを予測することが可能です。これにより、より効果的な営業活動の実現と成約率の向上が期待できます。

商談支援と会話分析

生成AIは、商談時の会話を分析し、改善点の抽出や最適な応答の提案を行うことができます。例えば、商談の音声データをリアルタイムで分析し、顧客の反応に応じた最適な返答を提案したり、商談後の振り返りにおいて改善ポイントを示唆したりすることが可能です。これにより、営業担当者のスキル向上と商談の質的向上を図ることができます。

生成AIを活用した営業支援の具体例8つ

ここでは生成AIを活用した営業支援の効率化の具体例について8つご紹介します。

営業リスト作成

新規顧客開拓の第一歩となる営業リスト作成は、時間と手間がかかる作業です。生成AIを活用することで、このプロセスを大幅に効率化できます。

具体的な手順としては、まずGoogle Custom Search APIを使用して、指定したキーワードに基づきWeb検索結果を自動的に取得します（JSON形式）。次に、Pythonを用いて、表示されたサイトのテキストデータをスクレイピングします。

抽出したテキストデータを基に、ChatGPTなどの生成AIを利用して、法人名、代表者名、電話番号、メールアドレス、業種、従業員数といった必要な情報を抽出・整理します。

最終的に出力されたこれらの情報をスプレッドシートに貼り付け、リストを作成するという流れです。

Google Custom Search APIは1日100件まで無料で利用でき、検索キーワードや取得件数は自由にカスタマイズ可能です。この方法を使えば、ゼロから手作業で情報を収集し、リスト化する手間を省くことができます。なお、スクレイピングを行う際は、各Webサイトの利用規約を確認することが重要です。

商談前のリサーチ効率化

顧客との相談や商談に臨む前には、相手企業の情報、担当者の情報、IR情報、最新ニュースなどをリサーチし、インプットしておくことが重要です。このリサーチ作業も、生成AIツールを使うことで劇的に効率化できます。

Geminiなどが提供するDeep Researchを活用するのが有効です。商談する企業の「最新ニュース記事の分析」「業界での位置付けと最新の課題」「競合との詳細な比較ポイント」などを中心に調べるよう指示を出すことで、関連性の高い情報を効率的に収集できます。担当者名を含めれば、その個人のインタビュー記事なども検索対象にできます。

人力でWeb検索で情報収集を行った場合30分以上はかかると思いますが、Deep Researchを使えば5分から10分程度で完了します。出力されるレポートには、最新ニュースや製品発表、財務ハイライトなどが網羅的に含まれます。さらに、各情報の引用元（ソース）が表示されるため、情報の信頼性を確認したい場合に便利です。

作成されたレポートはGoogleドキュメントにエクスポートしたり、Google Workspaceの機能や他の生成AI（Claude, ChatGPT）を使って要約したりすることも可能です。

Open AI のDeep Researchについては『OpenAIのDeep Researchとは？機能や使い方、料金を解説【ChatGPT】』の記事で詳しく解説しております。

提案骨子の作成効率化

提案資料を作成する際、いきなりパワーポイントを作り始めるのではなく、まずテキストベースで骨子を作成することが一般的です。生成AIは、この骨子作成のステップでも役立ちます。

ヒアリングで得たメモ、予算、決済権、ニーズ、導入時期といった顧客情報や、自社サービスの強み、クライアントが抱える課題などの情報をテキストとして生成AIに入力します。

Claudeなどの生成AIがこれらの情報を精査し、提案資料のページ構成案や各ページの記載内容といった骨子を作成してくれます。

人間が骨子作成に30分から場合によっては3時間かかる作業も、生成AIを使えば瞬時に完了します。生成された骨子はそのまま使うのではなく、あくまで「叩き台」としてGoogleドキュメントなどに貼り付け、必要に応じて微修正を加えるのがおすすめです。ゼロから作成するよりも、叩き台を基にブラッシュアップする方が効率的です。

提案資料の自動作成

生成AIは、提案資料の骨子作成だけでなく、実際のパワーポイント資料の作成にも活用できます。日常業務で資料作成に多くの時間を費やしている方にとって、非常に効果的な効率化手段となります。

まず、前のステップで生成AIを使って作成した提案骨子を用意します。この骨子を、資料作成に対応した生成AI（動画ではClaudeを使用）に入力します。すると、生成AIが骨子を基に資料の一部または全体を作成してくれます。

作成された資料はSVG形式でダウンロードが可能です。ダウンロードしたファイルをパワーポイントに貼り付け、さらに貼り付けた画像を「図形に変換」することで、パワーポイント内で自由に編集できるようになります。

文字の大きさ変更、自社やクライアントのロゴの差し替え、配置の調整などが簡単に行えます。このように、生成AIで作成した資料を叩き台として、パワーポイントで最終調整を行うという流れになります7。骨子作成から資料作成まで一連で生成AIを活用することで、営業担当者の業務効率を大幅に高めることができます。

具体的な方法については『生成AI（Claude）でパワポ資料を自動作成する方法を解説！【動画付き】』の記事で詳しく解説しております。

メールの添削・改善

クライアントに送るメールは、営業担当者の印象を左右する重要なツールです。作成したメール文の質を高めるために、生成AIを使った添削や改善が有効です。

特に、新卒や営業経験の浅い担当者が先輩にメール文のチェックを依頼する前に生成AIのチェックを挟むことで、内容をよりブラッシュアップできます。経験者でも、日常のメール作成における改善点を見つけるのに役立ちます。

具体的な方法はいくつかありますが、Claudeなどの生成AIツールに作成したメール文を入力し、添削・改善を指示します。生成AIはメールの内容を分析し、改善点を具体的に指摘してくれます。さらに、指摘事項を踏まえた「改善版」のメール文も提示してくれます7。元のメール文を入力するだけで、改善チェックから修正案の作成までを自動で行ってくれるため、非常に効率的です。

また、Gemini for Google Workspaceを使用すれば、Gmail上で簡単な指示を出すだけで、メールの改善点抽出や文章作成をスムーズに行うことができます7。作成された文章はコピー＆ペーストでそのまま利用可能です。

具体的な方法は『Gemini for Google Workspaceとは？使い方や機能を完全解説！』の記事で詳しく解説しております。

議事録の作成

会議や顧客との相談内容を記録した議事録の作成も、営業担当者にとって時間のかかる作業の一つです。生成AIを利用すれば、この作業を自動化し、大幅に効率化できます。

オンラインでの商談であれば、録音データを活用できます。GeminiのGoogle AI Studioのようなツール（無料版も利用可能）に録音データをアップロードし、文字起こしを指示します。精度を高めたい場合は、Gemini 2.5 Proの使用が推奨されています。文字起こしされたテキストデータ、あるいはオフライン相談で取ったメモを生成AIツール（Google AI Studioなど）に入力します。

次に、議事録作成用のプロンプトを使用します。プロンプトを実行することで、生成AIが入力されたテキストを基に議事録を自動作成します。作成される議事録には、会議の概要、エグゼクティブサマリー、議題項目、各議題に関する議論の詳細、決定事項、保留事項、誰がいつまでに何をすべきかを示すToDoリスト、次回の会議日程などが整理されて含まれるようにプロンプトを調整しましょう。

わずか数十秒で質の高い議事録が作成されるため、ゼロから手動で作成する手間と時間を大幅に削減できます。

Google AI Studioについては『Google AI Studioとは？始め方や何ができるかを解説【画像付き】』、
Gemini 2.5 Proについては『Gemini 2.5 Proとは？機能や使い方、料金を徹底解説』の記事で詳しく解説しております。

営業ロープレでの活用

営業スキルを向上させる上で、ロープレ（ロールプレイング）は非常に効果的な練習方法です。しかし、先輩や同僚に時間を取ってもらうのが難しい場合もあります。そこで生成AIをロープレの相手として活用することで、手軽に練習機会を増やし、スキルを磨くことができます。

ChatGPT-4oなどの生成AIツールを使用します。プロンプトでは、ロープレの相手となる「顧客」の情報を詳細に設定することがポイントです。プロンプト内では、顧客名、業種、部署、役職、役割、権限、予算条件などを入力フォーマットに従って設定します。設定された情報に基づき、生成AIが顧客役として応答します。

生成AIとの対話は、音声入力と文字ベースの出力で行うのがおすすめです。音声コミュニケーションも可能ですが、現状ではタイムラグや精度に課題があるため、こちらからの発話は音声入力で行い、生成AIからの応答は文字で確認する方がスムーズです。

プロンプトの設定次第で、受注確度が低い顧客や、多角的なツッコミを入れてくる厳しい顧客といった、様々な難易度での練習が可能です。

生成AIとの対話を通じて、自身の質問や提案に対する応答内容を分析し、より効果的な言い回しや対応方法を検討することで、ロープレの質を高めることができます。特に新卒や営業になりたての担当者が、数をこなして経験を積むのに非常に有効な活用法です。

テレアポ分析

テレホンアポイントメント（テレアポ）の成功・失敗要因を分析し、今後の改善に繋げることも重要です。生成AIツールを使えば、テレポの内容を自動的に分析できます。

テレアポの録音データ、または文字起こしデータをNotebookLM（Google社の生成AIツール）などのツールにアップロードします。NotebookLMにアップロードすると、まず内容の要約が表示されます。さらに、右下の「マインドマップ」機能を使うと、会話の内容が要素分解され、視覚的に分析することができます。

この機能のユニークな点は、成功例と失敗例を比較して要素分解できることです。成功例では「自己紹介」「目的提示」「課題への共感」「ソリューション提示」といった成功に繋がった要因がリストアップされます。一方、失敗例では「挨拶が簡潔すぎる」「一方的な説明」「相手の状況無視」といった課題点が示されます4。会話の詳細な内容も要素分解されるため、マインドマップで比較することで、具体的に何がうまくいき、何が悪かったのかを明確に把握し、今後のテレポの質を高めるための改善点を見つけることができます。

NotebookLM以外にも、ClaudeやGoogle AI Studioなどに音声データをアップロードし、「成功・失敗要因を分析して」と指示すれば、テキストベースでの分析結果を得ることも可能です。

NotebookLMについては『NotebookLMとは？使い方や業務効率化の活用事例を解説』の記事で詳しく解説しております。

以上、営業支援での生成AI活用例8選をご紹介しました。具体的なプロンプトや詳しい手順については下記の動画で解説しておりますので合わせてご覧ください。

生成AIを活用した営業支援のプロンプト例

生成AIを効果的に活用するためには、適切なプロンプト（指示）を与えることが重要です。ここでは、営業支援における具体的なプロンプト例を紹介し、それぞれの活用シーンに応じた効果的な指示の出し方を解説します。

商談準備用プロンプト

商談準備では、顧客情報や商品情報を基に、効果的な提案シナリオを作成することが重要です。

例えば、「[業種]の[企業規模]の企業に対して、[商品名]を提案する際の、主要な課題と解決策を含めた商談シナリオを作成してください。想定される質問と回答も含めてください。」というように、具体的な条件を指定することで、より実践的なシナリオを生成することができます。

営業メール用プロンプト

効果的な営業メールを作成するためのプロンプトでは、「[業種]の[役職]向けに、[商品・サービス]の提案メールを作成してください。特に[課題や特徴]に焦点を当て、[具体的な導入効果]を強調してください。また、メールの長さは[文字数]程度でお願いします。」というように、具体的な要件を指定することで、ターゲットに合わせた効果的なメールを生成することができます。

メールの種類（新規開拓、フォローアップ、クロージングなど）に応じて、適切な表現やトーンを指定することも重要です。

生成AIによる営業支援の導入ステップと成功のポイント

生成AIを営業支援に効果的に導入するためには、段階的なアプローチと適切な準備が必要です。ここでは、導入から運用までの具体的なステップと、各段階での成功のポイントについて解説します。

適切なツール選定と導入計画の立案

導入の第一歩として、自社の営業プロセスや課題に適したツールを選定することが重要です。例えば、主にメール営業を行う企業であればメール生成に特化したAIツール、対面営業が中心の企業であれば商談支援機能が充実したツールを選ぶといった具合です。また、予算、セキュリティ要件、既存システムとの連携性なども考慮に入れる必要があります。

社内体制の整備とトレーニング

生成AIの導入を成功させるためには、適切な社内体制の整備が不可欠です。まず、AIツールの使用方法や best practices に関する研修を実施し、営業担当者が効果的にツールを活用できるようにする必要があります。また、AI活用の推進役となるチャンピオンユーザーを選定し、部門内での活用促進や問題解決のサポートを担当させることも有効です。

効果測定と継続的な改善

導入後は、定期的な効果測定と改善活動が重要です。具体的には、生成AIの活用による業務効率化の度合い、営業成績への影響、顧客満足度の変化などを定量的に測定します。また、営業担当者からのフィードバックを収集し、AIツールの使い方や運用方法の改善に活かすことで、より効果的な活用が可能になります。

生成AI活用時の注意点とリスク対策

生成AIの活用には大きな可能性がある一方で、適切なリスク管理と運用ガイドラインの設定が不可欠です。ここでは、主要な注意点とその対策について解説します。

情報セキュリティの確保

生成AIを利用する際は、顧客情報や機密情報の取り扱いに特に注意が必要です。例えば、公開型の生成AIサービスに機密情報を入力してしまうことで、情報漏洩のリスクが生じる可能性があります。そのため、利用するAIツールのセキュリティ基準を確認し、必要に応じてプライベート環境での運用や、データの匿名化処理を実施することが重要です。

法的・倫理的な配慮事項

生成AIの利用に関しては、個人情報保護法やAI利用に関するガイドラインなど、各種法規制への準拠が求められます。また、AIが生成した内容の著作権や責任の所在についても明確にしておく必要があります。特に、顧客とのコミュニケーションにAIを活用する場合は、その旨を適切に開示することも検討すべきでしょう。

人間の判断が必要な領域の見極め

生成AIは強力なツールですが、全ての営業業務をAIに任せることはできません。特に、重要な意思決定や、微妙な判断が必要な場面では、人間の経験と直感が不可欠です。そのため、AIと人間の役割分担を明確にし、それぞれの強みを活かした運用体制を構築することが重要です。

まとめ：生成AIで実現する次世代の営業支援

生成AIの活用は、営業活動に革新的な変化をもたらす可能性を秘めています。これまでの事例や導入のポイントを踏まえると、単なる業務効率化にとどまらず、営業活動の質的向上にも大きく貢献することが期待できます。実際に、多くの企業がすでに生成AIを活用して営業プロセスの改善や顧客満足度の向上を実現しています。

今後、生成AI技術はさらなる進化を遂げ、営業支援の可能性も広がっていくことでしょう。このような変化の中で成功を収めるためには、技術の導入だけでなく、組織全体での理解と受容、そして継続的な改善への取り組みが必要です。適切な準備と運用体制の構築により、生成AIは営業部門の強力なパートナーとなり、ビジネスの成長を加速させる重要な要素となることが期待されます。